Servicios - Estrategia de Inversión

Planes de asesoría continuada

Acompañamiento regular para inversores que buscan una relación a largo plazo con su asesor financiero

Plan Básico de Inversión

Diseñado para quienes inician su camino como inversores o tienen un patrimonio moderado. Incluye evaluación inicial de su situación financiera, configuración de una cartera diversificada y revisiones trimestrales para ajustar la estrategia.

✓ Evaluación inicial completa
✓ Cartera personalizada
✓ Revisión trimestral
✓ Informes de rendimiento

149 € / mes

Gestión Patrimonial

Servicio integral para inversores con patrimonio consolidado que requieren gestión activa. Incluye optimización fiscal, acceso a productos exclusivos, reporting detallado mensual y comunicación prioritaria con su asesor asignado.

✓ Gestión activa de cartera
✓ Optimización fiscal
✓ Reporting mensual
✓ Asesor dedicado

389 € / mes

Diversificación Internacional

Para inversores que buscan expandir su cartera más allá del mercado español. Acceso a mercados globales con estrategias de diversificación geográfica y sectorial, incluyendo mercados emergentes y desarrollados.

✓ Acceso mercados globales
✓ Diversificación sectorial
✓ Análisis macroeconómico
✓ Cobertura divisa opcional

275 € / mes

Planificación de Jubilación

Estrategias diseñadas específicamente para preparar su futuro financiero. Proyecciones a largo plazo, simulaciones de escenarios y ajustes periódicos para mantener el rumbo hacia sus objetivos de retiro.

✓ Proyección personalizada
✓ Simulación de escenarios
✓ Ajustes semestrales
✓ Planificación sucesoria

199 € / mes

Servicios puntuales

No todos los inversores necesitan asesoramiento continuo. Para quienes prefieren orientación específica en momentos clave, ofrecemos consultas individuales.

Asesoría Puntual

Sesiones de consultoría para resolver dudas específicas: evaluar una oportunidad de inversión, revisar su cartera actual, analizar riesgos de una operación o recibir una segunda opinión profesional.

✓ Sesión de 60 minutos
✓ Análisis previo de documentación
✓ Informe escrito post-sesión
✓ Seguimiento por email (7 días)

95 € / sesión

Consulta de asesoría financiera personalizada

Servicios adicionales

Complementos disponibles para clientes con necesidades específicas

Informe de Cartera

Análisis exhaustivo de su cartera actual con recomendaciones de optimización, identificación de riesgos y oportunidades de mejora.

175 € / informe

Planificación Fiscal

Estrategias de optimización fiscal para sus inversiones, coordinado con su asesor fiscal. Incluye análisis de plusvalías y timing de operaciones.

225 € / análisis

¿Cómo funciona el proceso?

Tres pasos sencillos para comenzar a trabajar juntos

1

Contacto inicial

Complete el formulario de contacto o solicite una llamada. Le responderemos en 24-48 horas para agendar una primera conversación.

2

Evaluación

Analizamos su situación financiera, objetivos y tolerancia al riesgo para determinar el servicio más adecuado para usted.

3

Implementación

Diseñamos y ejecutamos la estrategia acordada, con seguimiento continuo y ajustes según sea necesario.

Nuestros servicios